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王中:对近期生猪价格跌 豆粕价格涨的看法?

来源: 更新时间:2022-04-08 01:07:23
The Beginning

  最近猪价跌了10天,跌了1元多/斤,豆粕涨了几天,大约比节前每吨涨了240-250,今天已经停止报价。现在许多人紧急咨询我猪价什么时候会涨,豆粕什么时候会跌?要想分析出后面的趋势,首先要知道是什么缘故导致的?这些因素什么时候会改变?然后再结合基本面来分析,就不难了。

  一、关于猪价

  1、基本面有没有变幻?

  首先,我们来看一下猪的基本面。价格是供需决心的,这一波行情是因为非洲猪瘟疫情导致出栏量大减,供应无法满意需求而引起的上涨。现在是不是过了个春节供应能力一下子就上来了?要是说短短两个月供应能力就上来了,谁信?虽然现在的疫情没有去年闹的厉害,但在局部地区依然抬头,增添的产能能否抵消损失都难说。所以,我以为基本面没有发生根本的变幻。

  2、调控有没有变幻?

  前天华商还拍卖了两万吨冻肉,而且这次肉商参加踊跃,拍卖价格也有了较大的提高,这说明肉商比春节前还看多猪价。相比春节前的拍卖则是多次流拍的。

  其实,从去年到今年国家向来在放存储肉,已经投放了10几批(我已经懒得记是第10几了),每次大约20000吨,向来按节奏在走,并没有更大的动作。所以说,要是说是存储肉投放的影响也不约摸,就是有,这次也是让我们知道了看多猪价。

  有人说了,发改委公开2月份CPI上涨了5.2%。是啊,是有干预的动力了,关键是没有干预的大动作啊。没有,和它有啥关系?

  3、消费有没有变幻?许多人说猪肉是刚需,什么啼刚需?刚需就是刚性需求,就是不得不买的东西,就像居民的首席套住房一样。猪肉是不是刚需?我以为在猪肉价格比较低的时候算是刚需,现在肉价高,这个所谓的刚需就要打折了。

  去年牛肉价格涨,肉禽价格涨,甚至鸡蛋的价格也跟着大涨。为什么?和猪价有关吗?固然有关!猪价过高的时候,会形成部分替代,有钱的选择牛肉,没钱的选择禽肉,否则禽肉凭什么涨? 云贵川过去向来有熏腊肉、灌香肠的习惯,去年都很少了,还能算刚需吗?有钱人不知没钱的苦,问一问一个月2、3000元收入的人就知道什么是刚需了。

  我的看法是猪肉从过去的常态化刚需变成了阶段性的刚需。这个阶段性基本就两个,一个是中秋,一个是春节!中秋还可以吃大闸蟹、小龙虾,而春节必须有猪肉,算是唯独的真正刚需。现在春节过去俩月了,许多人一个春节身上多出了几斤赘肉,还有刚需吗?

  所以,我以为需求在短期内是下降的。我在“快手”短视频里十天前就在提醒上半年没行情,呈“颠簸走跌”的态势。信的,早就出手了。

  4、博弈有没有变幻?

  所谓的博弈是养猪人和屠企肉商之间的博弈,都是为了自己的利益最大化。肉商在上一轮拍卖中态度踊跃、报价上涨,说明对未来看好啊,看好就得补货对吗?所以,首席个途径是买拍肉,那第二个途径呢?就是宰猪补库。一个春节屠企肉商出了两个月货,现在补货固然想低价补货,因为商就是赚差价的啊。东北地区春节憋了一些大猪,正好让屠企肉商抓住机会压价。

  前方消息传来屠企收购顺畅,既然顺畅谁赠你涨价?固然是压价。这几天许多人有点沉不住气了,这说明从心理上博弈的底气不足了,所以,屠企更不会赠你涨价。有许多谈猪价的人信誓旦旦的说今天必然止跌归升,但我看明天的报价还是一片绿油油。

  5、底在何处?

  其实,经过了半年的博弈和磨合,消费者对现在的肉价也趋于不得不接受;而有关部门也清晰:没有高利润的诱惑,母仔猪价格又那么高,在如此的风险下重产动力不足怎么办?所以,有关部门调控的意愿并非很强烈。

  事实上,经过半年的磨合和适应,猪价的阶段性顶和底都出来了,顶是20元,底是15元。只要低于这个价,基本上养殖户就会压栏。毕竟现在仔猪价格超过2000元,成本就要13元/斤,何况,豆粕还在涨呢。约摸率,顶多跌到15元,基本上就会反弹。

  6、总结:缘故

  (1)春节后消费需求下降;

  (2)屠企有压价补库的需求;

  (3)养猪人怕潞傍跌价,踊跃出栏导致进一步下跌;

  (4)东北大猪赠了屠企压价的机会;

  (5)很难跌破全国均匀价15元,有望在16-17元止跌。

  二、关于豆粕

  春节后饲料厂重工时有一次小涨,主要是油厂未开工和运输不畅导致的暂时小涨,大约100元左右,但很快稳定下来。

  1、需求短期剧增导致涨价

  而这两天又涨了150-200元吨,其实是受国外新冠肺炎疫情影响。最初,是因为传来中国大豆的首席大来源国-巴西的桑托斯港代表5000名码头工人的工会扬言要罢工的消息引起的。出于对未来供货的担忧,为了避险,饲料企业采购现货的意愿强烈。这带来了短期内求大于供,固然就有了涨价的理由。

  另外,又有阿根廷罗萨里奥北部的港口周四开始限制卡车陷入。更加剧了大家对豆粕现货供应的担忧。

  2、基本盘不支持豆粕大涨

  (1)新冠肺炎疫情会带来需求的下降;

  (2)USDA报告:巴西大豆产量同比增添8%;

  (3)全球大豆供应量不会比2019年低;

  (4)4月下旬约摸会到港大量大豆;

  (5)国内疫情稳定,油厂重工情况良好。

  3、传说没有变成现实

  (1)桑托斯港并未开始罢工

  (2)阿根廷港口运转正常

  4、总结

  (1)饲料业务员最喜爱传播涨价消息;

  (2)媒体只尽职放消息,收入不会受影响;

  (3)要看巴西是否真的会罢工;

  (4)要看阿根廷的港口是否真的会关闭;

  (5)关注四月下旬到岗大豆数量;

  (6)短期内有潞傍炒高的约摸;

  (7)要是四月下旬大豆到港数量多,豆粕价格会被打归原形。

  三、这真是个百年未有大变局啊

  1、没想到中国的疫情控制住了,世界(尤其是欧洲)却乱了;

  2、美国的股市居然四次熔断,跌去三分之一,还在潞傍;

  3、石油比可乐还便宜;

  4、美国自顾不暇,怎么潞傍打贸易战?不要口罩了吗?

  5、全世界在向中国求助;

  6、面对大变幻成为我们生存和工作的一部分。

THE END

TAG:猪价  豆粕  市场分析  

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