The Beginning
随着物质生活水平的提高以及中国社会人口老龄化加速、三孩政策推行,近年来,中国家政服务业市场规模增长较快,家政服务更是成为部分家庭的生活必需。
另一方面,由于市场对家政服务从业人员的要求也越来越高,这也使得家政服务行业专业化、职业化发展趋势更加明显。数据显示,中国家政行业市场规模由2015年的2776亿元上升至2020年的8782亿元,预计2021年市场规模将超万亿元。随着人们对生活质量的追求,母婴服务、养老服务、家庭服务等需求日渐增大,家政服务市场将会被极大激励,会有更多人从事家政服务行业。
然而,家政服务受到社会广泛关注的过程中,也暴露出了一些行业短板和问题,包括服务人员素质良莠不齐、供求矛盾、服务市场秩序混乱等。国家政策的积极引导规范,配合互联网端的协调运用,家政服务业正逐步克服这些难题,朝着万亿级市场规模迈进。
2021年市场规模预计超过万亿元
知识型服务刚需提升
中国家政服务行业市场规模正在呈指数型态势不断扩大。数据显示,中国家政行业市场规模由2015年的2776亿元上升至2020年的8782亿元,增长逾两倍,并将延续增长趋势,预计2021年市场规模将增至10149亿元。
国家政策也持续释放出利好消息,2019年发布的《关于家政服务业提质扩容的意见》就提出支持院校增设一批家政服务相关专业,原则上每个省份至少有一所本科院校和若干职业院校(含技工院校)开设相关专业的目标。据不完全统计,目前全国共有122所院校,开设了125个与家政相关专业。
家政服务行业的市场需求也吸引着越来越多的企业涌入家政服务行业。数据显示,2020年,中国新增超过79万家家政相关企业,较2020年同比增长200%。天眼查数据显示,中国家政行业相关企业数量持续增长,截至2021年4月,企业数量超过200万家,从业人员超过3000万人。
艾媒分析师认为,随着未来中国城镇化进程推进、家庭小型化、人口老龄化、全面三孩政策等社会变迁因素为家政服务企业提供潜在的消费需求,再加上居民购买力提升,中国家政行业市场规模将会持续扩大。
此外,中国家政服务正呈现出从传统的简单劳务向知识技能型服务过渡的趋势,其中随着社会人口结构的变化,养老服务和母婴护理成为重要家政服务场景。数据显示,54.9% 的雇佣者使用家居保洁服务,此外分别有26.0%和18.0%的雇佣者使用母婴护理、养老服务。
从家政服务员从事的工种来看,知识型家政服务订单增速最快,反映出孩子和老人在家的时间增加,需要专人陪护的比例明显提升。另外,月嫂服务订单下降约10%,包月小时工订单下降11.1%,说明随着家政市场的逐步细分和个性化服务的升级,市场的竞争正在加剧,也从一个侧面表明,对于短期的家政服务,雇主有自行解决的趋势。
在整体服务订单中,除了以上工种外,一般家务、高端家务、司机、厨师类需求降低明显,涉外服务的派单更是断崖式下滑。以上数据说明,育儿、养老还是热门项目。
家政从业人员薪资不断增长
家庭教师、育婴师和营养师平均月薪近万元
2020年,由于疫情原因,很多家政服务人员选择留守家乡,很多雇主也表现出了用工的犹豫和观望,但家政刚需造成的供需失衡,反而促升了知识型家政人员的平均工资水平。
数据显示,2020年家政服务的月工资较2019年都有不同程度的提升,其中这几个提升较高:病患陪护月工资提升10.3%,月嫂月工资提升7.9%,老年护理月工资提升7.3%,家庭教师月工资提升7.0%,育儿兼家务提升6.1%。相比较而言,其他的家政服务类别,比如私人管家的月工资水平则有所降低。
据职友集调查结果显示,2020年,我国家政服务人员收入当中,前三名均为知识型家政服务,例如家庭教师、育婴师和营养师,全国平均月薪最高为9290元。相比之下,简单劳务市场家政服务人员薪资差距较大,全国平均月薪最高的职业保姆也仅为5840元,保洁员收入更低,仅有3310元。
艾媒数据显示,2015年至2020年中国家政服务业从业人员平均薪资不断增长,2020年家政服务业平均薪资约9000元,较2019年增长约28%;截至2021年4月28日,中国家政服务业从业人员的薪资区间在2000元至20000元之间,其中,薪资在6000元至8000元的从业人员数量最多,占比24.4%。艾媒咨询分析师认为,与各类行业薪资平均值相比,家政服务业的薪资在未来还有增长空间。
一二线城市渗透率较高
31-40岁城市新型中产阶层是消费主力军
从家政服务消费者的画像来看,家政服务消费者主要集中在一二线城市,家庭月收入主要分布在5000-15000元,36%的消费者职业为企业白领。从数据中可知,目前家政服务在一二线城市的渗透率较高,主要消费者以城市新型中产阶层为主。
数据显示,2021年中国家政服务行业用户中,男性消费者稍微偏多,但总体性别分布均匀。从年龄段来看的话,以中青年消费者为主,31-40岁、26-30岁的用户分别占比38.4%和28.7%。同时,用户大多和父母或小孩住在一起,对家政服务需求较大。
消费者在选择家政公司时,公司阿姨的综合素质及技能水平成为主要的考虑因素。在选择家政人员时,该人员的卫生习惯、服务意识及技能水平为最重要的三大衡量标准。由此看来,由于家政服务的特殊性,用户更多的是考虑服务的适用性及实用性,而不是收费价格。
值得一提的是,母婴护理专业要求高、存在固定的消费周期,其消费者消费水平明显高于传统家政服务。数据显示,家居保洁和搬家服务虽然是家政使用场景排名前二的服务,但从月均消费支出来看,母婴护理月均服务消费支出水平更高,月均消费在10000元以上的用户占比38.2%,16000元以上占比7.1%。
雇佣纠纷、人才短缺问题仍存
家政业规范化发展趋势明显
目前还是有不少人对家政行业存在一定的偏见,潜意识里对家政存在一定的误解,中国家政服务业传统观念难以扭转。艾媒咨询数据显示,接近五成消费者认为家政服务对于生活的必要性较小,其次,价格太高也成为主要影响消费者使用家政服务的原因之一。
雇佣纠纷在家政行业也是须待重视的问题之一。艾媒数据显示,家政服务行业中超过40%的用户曾经与家政人员有过纠纷,其中家政人员态度和专业度为最主要的纠纷原因。
此外,当前家政服务行业还面临高端家政服务市场需求明显和人才短缺的问题。前瞻产业研究院的数据显示,从家政服务细分产品结构来看,其中简单劳务型市场规模为5150亿元,知识技能型市场规模为2776亿元,专家管理型市场规模仅为49亿元。同前两项家政服务类别对比,中国高端家政服务业未来还有很大的发展空间。
对于家政服务业未来的发展,数据显示,家政服务行业消费者签订劳动合同比例较高,其中雇佣与家政公司之间签署三方协议为最主要合同签约方式,占比40.4%,劳务合同的签订为各方提供权益保障。随着政府政策的完善、家政服务行业规范性与服务质量的提高,家政服务行业逐步迈入提质阶段。
艾媒咨询分析师认为,消费者对于未来是否会消费家政服务持保留意见,服务的价值体现将直接影响该行业在客户拓展方面的发展方向。此外,相比其他服务产品,用户对家政人员的要求更多地体现于服务个性化和专业化,且用户在服务过程中更占主动性。
数据来源:艾媒咨询《2021年中国家政服务行业发展剖析及行业投资机遇分析报告》、前瞻产业研究院等。
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